En Tristràs, amb la seva casaca apedaçada i les sabates polsegoses, és un flautista que es guanya la vida amb la seva música, viatjant de poble en poble. Al llarg del camí, es trobarà amb corbs que diuen ser les seves fades protectores, amb personatges que es transformen al capvespre. Fins que decideix acceptar el seu destí: enfrontar-se a un autèntic drac, mentre descobreix el seu veritable i desconegut origen.
